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MLCC喜迎缺貨漲價潮 華新科/國巨股價一路狂飆超60%

時間:【2017-7-28 11:21:09】 共閱【 】次 【 字體: 】【打印此頁】 【關閉

手機供應鏈缺貨漲價已經不再是新鮮事,尤其是進入2016年以后更是如此,在過去的一年中,先是面板缺貨尤為嚴峻,隨后是處理器芯片和存儲芯片,時至如今,存儲芯片依然處于缺貨漲價,去年年底就傳聞華為和OPPO由于受到存儲器缺貨影響,導致今年第一季度訂單將下修10%的訂單。近期,華為P10被曝“NOR Flash門”事故,據手機報在線了解到,只不過是華為又被供應商方被了個“坑”,且這個“坑”暫時還無法填補——供應商“缺貨”。

除了上述手機供應鏈產品出現缺貨漲價現象以外,2016年下半年銅箔片缺貨漲價的現象同樣十分嚴重,當時手機報在線就曾詳細報道過,其原因主要在于兩方面:一方面在于汽車鋰電池市場增長非常迅速,導致市場供不應求,新增加的產能無法短期內開出;而另一方面則在于代工費漲價,值得注意的是,銅箔片在此輪漲價之前,已經很多年沒有出現過漲價,簡而言之,即利潤空間不夠大導致產能有限,待市場需求爆發而引發缺貨漲價。


與銅箔片類似的是MLCC,近來,MLCC市場也由于第一陣營制造商向汽車調子市場轉移,另一方面同樣也是多年來不曾漲價過,從而導致MLCC缺貨漲價,受此影響,臺灣MLCC廠商股價一路狂奔!國內MLCC也跟隨漲價。

歷經“七年之癢”MLCC終于喜迎漲價潮

近來,沉淀“七年之癢”的MLCC終于喜迎缺貨漲價潮,受此影響,臺灣MLCC制造商華新科已經開始漲價,據該公司披露,從3月底開始就已經調漲,這是近7年來首次漲價,而臺灣另一家MLCC制造商國巨也表示將跟進,在兩者的帶動下,MLCC漲價之聲一片高漲。


 從而促使兩者股價一路暴漲,從2017年開始截至4月21日,華新科股價今年暴漲60.11%,近三個月內暴漲了48.95%,在近幾天更是幾個漲停,4月21日,華新科股價再次漲停到56.60元新臺幣每股。

而國巨同樣不甘落后,進入2017年以來,其股價暴漲了65.19%,4月21日最高漲幅也超過了5.0%,達到每股97元新臺幣,這是創1998年2月以來最高股價。

繼華新科宣布漲價后,國巨也宣布調高 0603 以上尺寸 MLCC 及晶片電阻產品售價,其中 MLCC調幅約 8-10%,晶片電阻漲幅約 5%,同時也不排除會進行第2波調漲。


據了解,由于MLCC供不應求,且上游原材料在上季大漲,國巨19日針對旗下客戶正式發出漲價通知函,預告新訂單在MLCC、Chip-R產品上將進行價格調整,第一波調漲先鎖定MLCC、Chip-R約30%規格進行調漲,平均漲幅約8%到10%,遠高于市場預期,預估此次漲價效益,在國巨4月營運就會反應,此舉也有助于拉升國巨第2季的毛利率。


除國巨外,華新科已經自3月起針對單一產品客戶調整旗下產品價格;此次自2010年以來首次MLCC及Chip-R價格全面調漲,充份反應目前市況熱度高漲。華新科表示,目前產業沒有一片烏云,訂單能見度已達第3季,預估第2季及第3季產能將維持滿載,對今年的營運不看淡。

此外還有禾伸堂,4月21日,禾伸堂股價同樣漲停達到41.85元新臺幣每股,從禾伸堂股價走勢我們可以清晰的看出,在今年2月份之前,禾伸堂股價走勢并不樂觀,直至3月份開始,其股價才開始一路飆升。

而身為國巨子公司的凱美股價在4月21日直接漲停,另一家子公司智寶21日最高漲幅也超過6%。從2017年全年來看,凱美股價在近一個月內機會處于直線上升的狀態,上漲了72.9%,而智寶也上漲了51.53%,而在近一個月內,其股價就暴漲了43.19%。


日系廠商轉向車載市場為“罪魁禍首”國內MLCC廠商有望受益
據了解,當前MLCC生產廠商主要分為三大陣營,第一陣營是日本村田、京瓷、TDK、三星等,第二陣營則是華新科、國巨、禾伸堂等,第三陣營則是國內三環、華豐高科、宇陽科技等。其中村田、京瓷、TDK主要鎖定在高端市場,主要布局在微型化、高容量產品。在智能手機市場的帶動下,國內MLCC發展同樣十分迅速。

那么,導致MLCC缺貨漲價的主要原因到底有哪些呢?據手機報在線了解到,主要來源于兩方面,一方面在于原材料的漲價,而另一方面則主要在于日系廠商退出一般型MLCC市場,轉向高端市場,從而導致MLCC供貨吃緊。與此同時,iPhone 8將于第二季度開始啟動背后,據市場預估,屆時MLCC供不應求的情況將會更加嚴重。

據悉,早在去年,TDK就曾發函客戶表示將退出一般型MLCC市場,要求客戶另尋供應商,轉單效應自去年第4季開始,國巨、華新科、禾伸堂成為受惠者,目前國巨的MLCC產線稼動率逾90%,華新科第1季產能也處于高檔,讓原是淡季的第1季出現淡季不淡;由于蘋果iPhone 8備貨將于第2季啟動,且車用電子需求高速成長,原已供給吃緊的MLCC缺口進一步擴大,MLCC廠預估,第2季起,MLCC供不應求的情況將更為明顯,這也讓國巨、華新科、禾伸堂等今年業績看好。

據華新科表示,相較于記憶體、面板等從去年就陸續出現漲價動作,被動元件漲價的動作雖然較慢,畢竟在供給減少的狀況下,供需狀況轉為吃緊,市場本來就預期會跟進調漲,接下來就看國巨是否跟進,一旦跟進,被動元件第 2 季有機會成為領軍反彈的族群。

其還強調,下游終端采購廠商早就嗅到了被動元件漲價的意圖,因此陸續展開固料動作,也成為被動元件廠漲價的支撐動能。

由于MLCC供不應求,且原物料價格上漲,讓MLCC漲聲響起,華新科產能自3月起進入滿載,且公司預估,第2季及第3季將可維持滿載,在業績看俏下,華新科今天股價逆勢收高,盤中股價更創下2000年9月以來新高。

與此同時,汽車智能化也帶動汽車電子需求強勁,據了解,由于汽車用被動組件平均每臺高達5000顆,日系廠商TDK、太陽誘電及村田等自去年開始逐漸停產大尺寸中高容X5R(X7R)MLCC,將產能轉向小尺寸、車規等高容MLCC,三大日商亦從去年下半年開始陸續釋單約10%。

加上蘋果新款iPhone手機備貨潮啟動,讓MLCC在今年第1季出現淡季不淡,第2季更是供不應求,由于內地廠產品多為低階產品,日系廠商轉出來的訂單,多由臺廠承接,而國巨及華新科也成為最大受惠者。

簡而言之,此輪MLCC漲價主要原因在于日系廠商市場的轉移,將市場定位轉向車載市場,再加上第二季度開始蘋果將啟動備貨,從而導致市場產能供不應求,終端采購商進一步向需求指向臺系MLCC制造商華新科、國巨、禾伸堂等。

不過,以華新科和國巨來說,目前兩者產能均已經滿載,在這種情況下,終端采購商可能將訂單交給國內如三環、華豐高科等廠商,而華豐高科也在4月20日向客戶發布公告表示,將從4月21日起對部分MLCC產品漲價10%。整體看來,此次MLCC的漲價潮,不僅臺系廠商受益,對于國內MLCC廠商而言何嘗不是一個機會!

     
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